Die Finanz-Zirkel-Methode:
Da ist mehr für Sie drin

Fair und transparent den Status quo ermitteln:

Sie haben die Wahl. Mit der Finanz-Zirkel-Methode konnten unsere Kunden in der Vergangenheit durchschnittlich 35% ihrer Beiträge einsparen. Das können 600 EUR jährlich und mehr sein!

Wenn Sie eine ganzheitliche Finanz- und Versicherungsberatung wünschen, sind Sie bei Finanz-Zirkel an der richtigen Adresse. Unsere Spezialisten verfügen über eine 20-jährige Erfahrung und arbeiten mit der eigens entwickelten und bewährten Finanz-Zirkel-Methode, die wir Ihnen nachfolgend erläutern möchten.

Die Finanz-Zirkel-Methode bietet Ihnen zwei transparente Auswahlvarianten unserer persönlichen Beratungsdienstleistung. Unsere Beratung ist in beiden Fällen nicht verkaufsorientiert, sondern vielmehr objektiv und absolut neutral. Den entstehenden Analyse- und Auswertungs-Aufwand zahlen Sie in beiden Auswahlvarianten über günstig kalkulierte Aufwandspauschalen.
Eine Investition die sich lohnt: Sie bestimmen immer, wie es weitergeht bzw. ob, was, wie und von wem umgesetzt weden soll. Nur wenn Sie kompetente Beratung als Dienstleistung einkaufen, bekommen Sie objektive Ergebnisse!

Übersicht der Leistungsbausteine:

Ablauf und Umsetzung

So geht Beratung heute! Wie wir vorgehen und was Sie erwarten dürfen.

Unsere Beratung ist nicht verkaufsorientiert, sondern vielmehr objektiv und absolut neutral. Den entstehenden Analyse- und Auswertungs-Aufwand zahlen Sie über eine günstig kalkulierte Aufwandspauschale in Höhe von lediglich einmalig 298 EUR (brutto).

Das bieten wir:

Diese umfangreiche Planung führen wir nach einer sehr ausführlichem Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Ziele durch. Wir analysieren Ihren kompletten Versicherungs-Status quo inklusive:

‣ Versicherungsvergleich
‣ Erfassung betrieblicher Vorsorge-Verträge
‣ Erfassung der gesetzlichen Leistungen
‣ Risikoanalyse zur Arbeitskraftabsicherung, Pflege- und Hinterbliebenenversorgung
‣ Optimierung der Krankenversicherung
‣ Planung der Versorgung im Alter
‣ Optimierung der Kapitalanlagen
‣ Baufinanzierung des Eigenheims

Wir zeigen Ihnen Einsparpotenziale sowie eventuelle Risiken in bestehenden Leistungsumfängen und machen Verbesserungsvorschläge. Sie erhalten von uns glasklare Handlungsempfehlungen und erhalten alle Fakten zu Ihrem Status quo verständlich aufbereitet.

Wenn Sie es wünschen, übernehmen die Spezialisten von Finanz-Zirkel die Umsetung und Implementierung der präsentierten Vorschläge/Verbesserungen. Sie kommen in den Genuss einer umfangreichen und ganzheitlichen Betreuung und wir möchten in Zukunft Ihr Ansprechpartner in allen Finanz- und Versicherungsfragen werden. Entscheiden Sie sich für uns als Ihr Ansprechpartner, entfällt die Aufwandspauschale  – es fallen für Sie keine Kosten an.

Die FZ Finanz- und Vorsorgeplanung

Aufnahme der Vorsorgeplanung

  • Detaillierte Erfassung aller bestehenden Verträge und der gesetzlichen Absicherung.
  • Ihre Ziele und Versorgungswünsche bilden die Grundlage.

Besprechung der Finanz- und Vorsorgeplanung

  • Unsere Handlungsempfehlungen und die möglichen Ersparnisse werden erläutert.
  • Decken sich Ihre Versorgungswünsche mit den bisherigen Absicherungen?
  • Nutzen Sie alle Fördermöglichkeiten vom Staat?
  • Gibt es Möglichkeiten Ihre Kapitalanlagen zu optimieren?

Jetzt entscheiden Sie, ob wir Ihre Versorgungswünsche realisieren.
Wenn ja, folgt der 3.Termin

Wir beraten Sie zu den Lösungskonzepten

  • Auf Grundlage Ihrer Wünsche und Bedürfnisse ermitteln wir für Sie mit Hilfe modernster Vergleichsrechner, eigener Datenbanken und unserer Spezialisten die passenden Produktlösungen!
  • Anhand einer umfangreichen Bedarfsanlyse erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen, die Produktlösungen die zu Ihnen passen!

oder

Unsere Beratung endet hier, und Sie erhalten die komplette Vorsorgeplanung ausgehändigt.

So könnte Ihre Vorsorgeplanung aussehen!

Fordern Sie unabhängige und objektive Beratung. Maßgeschneidert und kompetent!

Wir beraten Sie umfangreich in allen Finanz- und Versicherungsfragen. Ihre individuellen Anforderungen an Kapitalanlagen bzw. die Versicherungen sowie alle nötigen Details besprechen wir gerne mit Ihnen persönlich. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin mit uns.

Termin vereinbaren
Ihr Vorname: (Pflichtfeld)
Ihr Nachname: (Pflichtfeld)
Telefon: (Pflichtfeld)
E-Mail: (Pflichtfeld)
Sie sind: KundeInteressent
Sie wünschen: TelefongesprächPersönliches Gespräch

Terminvorschlag
Datum:
Uhrzeit:
Alternativer Terminvorschlag
Datum:
Uhrzeit:

Thema / Sonstige Bemerkungen:

Lesen Sie bitte vor dem Versand Ihrer Benachrichtigung die datenschutzrechtlichen Belehrungen und Hinweise und klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Kenntnissnahme auf das nebenstehende Kästchen. Erst nach Lesen und Bestätigung der datenschutzrechtlichen Belehrung ist der Versand der E-Mail möglich.

Oder nehmen Sie an unserer Online-Beratung teil:

An unserer Online-Beratung können Sie auf Einladung bzw. nach Vereinbarung mit unseren Beratern teilnehmen.

Sie haben noch Fragen? Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

Tel.: 05722 967 656

Fax: 05722 967 666

Bürozeiten / Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 17 Uhr
Freitags: 07:00 bis 15:00 Uhr


Finanz-Zirkel GmbH / Steinberger Str. 41 / 31675 Bückeburg