Die Finanz-Zirkel-Methode:
Da ist mehr für Sie drin

Fair und transparent den Status quo ermitteln:

Sie haben die Wahl. Mit der Finanz-Zirkel-Methode konnten unsere Kunden in der Vergangenheit durchschnittlich 35% ihrer Beiträge einsparen. Das können 600 EUR jährlich und mehr sein!

Wenn Sie eine ganzheitliche Finanz- und Versicherungsberatung wünschen, sind Sie bei Finanz-Zirkel an der richtigen Adresse. Unsere Spezialisten verfügen über eine 20-jährige Erfahrung und arbeiten mit der eigens entwickelten und bewährten Finanz-Zirkel-Methode, die wir Ihnen nachfolgend erläutern möchten.

IHRE FINANZ- UND VORSORGEPLANUNG 

Unsere unabhängige Beratung und die umfassende Beobachtung des Versicherungs- und Finanzmarktes gewährleisten eine für jeden Kunden kostengünstige und leistungsstarke Lösung mit einer optimalen und individuellen Absicherung – egal ob privat oder gewerblich. 

→ Haben Sie Ihre Arbeitskraft abgesichert? Wenn ja, passt das Preis- und Leistungsverhältnis noch? 
→ Decken sich Ihre Versorgungswünsche mit den bisherigen Absicherungen? 
→ Nutzen Sie alle Fördermöglichkeiten vom Staat? 
→ Gibt es Möglichkeiten, Ihre Kapitalanlagen zu optimieren? 
→ Planen Sie ein Eigenheim und benötigen dafür eine maßgeschneiderte Finanzierung
→ Sind Sie selbständig, oder wollen Sie es werden? Welche Versicherungen benötigen Sie dafür wirklich? 
→ All diese Fragen – und mehr – gehen wir mit Ihnen Punkt für Punkt durch. 
→ Sie entscheiden, in welchen Bereichen Sie beraten werden möchten! 
→ Schützen Sie sich und Ihre Familie mit einer Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung! 

Ablauf der Beratung

Aufnahme der Vorsorgeplanung

  • Detaillierte Erfassung aller bestehenden Verträge und der gesetzlichen Absicherung.
  • Ihre Ziele und Versorgungswünsche bilden die Grundlage.

Besprechung der Finanz- und Vorsorgeplanung

  • Unsere Handlungsempfehlungen und die möglichen Ersparnisse werden erläutert.
  • Decken sich Ihre Versorgungswünsche mit den bisherigen Absicherungen?
  • Nutzen Sie alle Fördermöglichkeiten vom Staat?
  • Gibt es Möglichkeiten Ihre Kapitalanlagen zu optimieren?

Jetzt entscheiden Sie, ob wir Ihre Versorgungswünsche realisieren.
Wenn ja, folgt der 3.Termin

Oder: Unsere Beratung endet hier, und Sie erhalten die komplette Vorsorgeplanung ausgehändigt.

Wir beraten Sie zu den Lösungskonzepten

  • Auf Grundlage Ihrer Wünsche und Bedürfnisse ermitteln wir für Sie mit Hilfe modernster Vergleichsrechner, eigener Datenbanken und unserer Spezialisten die passenden Produktlösungen!
  • Anhand einer umfangreichen Bedarfsanlyse erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen, die Produktlösungen die zu Ihnen passen!

So könnte Ihre Vorsorgeplanung aussehen!

Fordern Sie unabhängige und objektive Beratung. Maßgeschneidert und kompetent!

Wir beraten Sie umfangreich in allen Finanz- und Versicherungsfragen. Ihre individuellen Anforderungen an Kapitalanlagen bzw. die Versicherungen sowie alle nötigen Details besprechen wir gerne mit Ihnen persönlich. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin mit uns.

Termin vereinbaren

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    Lesen Sie bitte vor dem Versand Ihrer Benachrichtigung die datenschutzrechtlichen Belehrungen und Hinweise und klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Kenntnissnahme auf das nebenstehende Kästchen. Erst nach Lesen und Bestätigung der datenschutzrechtlichen Belehrung ist der Versand der E-Mail möglich.

    Sie haben noch Fragen? Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

    Tel.: 05722 967 656

    Fax: 05722 967 666

    Bürozeiten / Öffnungszeiten:

    Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 17 Uhr
    Freitags: 08:00 bis 15:00 Uhr


    Finanz-Zirkel GmbH / Steinberger Str. 41 / 31675 Bückeburg