Finanz- und Vorsorgeplanung

Da ist noch mehr für Sie drin! Wir ermitteln fair und transparent Ihren aktuellen Status quo in Sachen Versicherung sowie zur Finanz- und Vorsorgeplanung und geben Ihnen Verbesserungs- bzw. Änderungsvorschläge. Durch die Finanz- und Vorsorgeplanung konnten unsere Kunden in der Vergangenheit durchschnittlich 35% ihrer Beiträge einsparen. Das können 600 EUR jählich und mehr sein!

Unsere Beratung ist nicht verkaufsorientiert, sondern vielmehr objektiv und absolut neutral. Den entstehenden Analyse- und Auswertungs-Aufwand zahlen Sie über eine günstig kalkulierte Aufwandspauschale in Höhe von lediglich einmalig 298 EUR (brutto).

Eine Investition die sich lohnt: Sie bestimmen immer, wie es weitergeht bzw. ob, was, wie und von wem umgesetzt weden soll. Nur wenn Sie kompetente Beratung als Dienstleistung einkaufen, bekommen Sie objektive Ergebnisse!


Sie erhalten folgende Beratungs-Leistung:
Umfangreichere Finanz- und Vorsorgeplanung für 298 EUR
(einmalig, brutto)

Diese umfangreiche Planung führen wir nach einer sehr ausführlichem Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Ziele durch. Wir analysieren Ihren kompletten Versicherungs-Status quo inklusive:

‣ Versicherungsvergleich
‣ Erfassung betrieblicher Vorsorge-Verträge
‣ Erfassung der gesetzlichen Leistungen
‣ Risikoanalyse zur Einkommenssicherung und Hinterbliebenenversorgung
‣ Optimierung der Krankenversicherung
‣ Altersvorsorge, Pflegevorsorge
‣ Optimierung der Kapitalanlagen

Wir zeigen Ihnen Einsparpotenziale sowie eventuelle Risiken in bestehenden Leistungsumfängen und machen Verbesserungsvorschläge. Sie erhalten von uns glasklare Handlungsempfehlungen und erhalten alle Fakten zu Ihrem Status quo verständlich aufbereitet.

Sie entscheiden, ob, was, wie und von wem umgesetzt werden soll. Objektiver kann eine gute Beratung nicht sein! Keine Verkaufsgespräche – Sie entscheiden immer selbst, nachdem wir Ihnen alle Fakten genannt haben!

Wenn Sie es wünschen, übernehmen die Spezialisten von Finanz-Zirkel die Umsetung und Implementierung der präsentierten Vorschläge/Verbesserungen. Sie kommen in den Genuss einer umfangreichen und ganzheitlichen Betreuung und wir möchten in Zukunft Ihr Ansprechpartner in allen Finanz- und Versicherungsfragen werden. Entscheiden Sie sich für uns als Ihr Ansprechpartner, entfällt die Aufwandspauschale  – es fallen für Sie keine Kosten an.


vorsorgeuebersicht

» Kunden-Info: Muster-Analyse „Finanz- und Vorsorgeplanung“ (hier für download klicken)


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